Мод Гарретт во время Второй мировой войны сопровождает секретный груз на B-17 Flying Fortress. Во время полета она вынуждена признаться недружелюбно настроенному экипажу, что на самом деле замужем и залезла на бомбардировщик под своей девичьей фамилией. Затем она видит существо, разбирающее самолет, и член экипажа Дорн тоже видит монстра, но остальные ему не верят. Поскольку предполагается, что груз Мод является причиной всех бед, капитан приказывает открыть ящик, в котором, к всеобщему удивлению, находится ребенок. Героиня объясняет, что с ней плохо обращался ее муж, у нее был роман с членом команды Уолтером Куэйдом, и она случайно забеременела. Поскольку она решила ничего не говорить Куэйду, Гарретт решила сбежать от мужа. Когда капитан пытается вернуться на авиабазу, появляются три японских истребителя, а существо ранит Куэйда и похищает младенца. Когда существо с младенцем в сумке появляется перед Мод, она выходит из башни, стреляет из револьвера в монстра и отгоняет его. Девушка возвращает своего ребенка и возвращается в самолет через другое отверстие. Однако монстр не прекращает свои атаки на членов экипажа, а японские истребители, кажется, близки к тому, чтобы уничтожить самолет.