Действие киноленты разворачивается в 1967 году в небольшом городке, в штате Алабама в США. Семилетний ребенок чудом остался жив после автокатастрофы на заснеженной дороге, поэтому и оказался у бабули в Демополисе. Мальчику нравится у бабушки, особенно её удивительные истории о монстрах, странных существах, а главное ведьмах, которые постоянно охотятся на детей. Бабушка неплохая знахарка, которая помогает своими зельями, но все же её сил не хватит противостоять сильным ведьмам в открытую. Именно поэтому женщина обучает своего внука предосторожностям, что бы не оказаться в плену у ведьм или не стать какой-то зверушкой им на потеху. И вот однажды в продуктовом магазине Чарли встречает ведьму, скрывающуюся в дамском облике, и рассказывает бабушке о своём наблюдении. Бабуля понимает, что внучок прав и принимает быстрое решение отправиться в отпуск на побережье, в отель, где работает её кузен. Но кто же мог подумать, что именно в этом отеле под видом женской конференции соберутся самые сильные ведьмы на шабаш и для того что бы обсудить планы по уничтожению всех детей в мире. Став случайным свидетелем этого обсуждения, Чарли конечно же поплатился за своё любопытство: его и парочку детишек превратили мышат. Есть ли у них шанс вернуть свой облик и спасти других от такой незавидной участи.