Если чем и известен Лондон конца девятнадцатого века, так это промозглым климатом, и сыщиком Шерлоком Холмсом, которого трудно себе представить без его верного друга доктора Джона Ватсона. После того, как приятели спасают невинную девицу из хищных лап кровожадного лорда Блэквуда, и отправляют мерзавца на казнь, Холмс начинает хандрить, и в раздражении позволяет себе лишнего со скрипкой и опиумом. Между тем, приговоренный желает, чтобы именно Ватсон зафиксировал его смерть, и тот все делает по высшему разряду. Перед кончиной злодей честно предупредил Шерлока, что история еще отнюдь не окончена, и следует ждать предложения. В тот же день в доме на Бэйкер стрит появляется рыжеволосая красотка и мошенница международного уровня Ирэн Адлер, которую связывают с обитателем верхней комнаты сложные отношения и предлагает ему проследить за странным карликом Люком Риерденом. На утро весь город говорит о том, что могильная плита Блэквуда разбита на куски, а тело исчезло без следа, зато в гробу обнаруживается труп того самого разыскиваемого коротышки. Приятели решают проникнуть в жилище Люка, но там они подвергаются атаке подручных ожившего лорда, и в ходе поединка крушат только отстроенный корабль на верфи, за что попадают в тюрьму. Между тем сыщик уверен, что назревает нечто ужасное.